1. 产品简介

整体使用流程及功能概览

2. 产品模块

1.主页：在主页上您可以看到我的收藏、最近使用、热门推荐和行业案例四个栏目，方便您查找所需要的资源。

2.数据源：在建立数据分析报告前，您需要在“数据源”模块建立数据连接，将数据（可以是Excel文件，也可以是Mysql、Oracle等数据库，亦或是Hadoop、Spark等数仓平台）接入本产品。同时您需要在“数据源”模块根据分析的目的，选择一个或多个数据表，进行多表关联和数据处理，建立数据模型，之后需要基于数据模型来建立报告。详情请参见数据源。

3.报表制作（数据表格）：监管报表和日常分析报表的制作和查看，你可以在报表制作模块配置复杂报表，分为明细表和统计表。

4.快速查询（数据表格）：快速获取数据和明细数据，简单拖拽既可完成数据获取，分为明细表和交叉表。

5.项目中心：查看资源列表，项目管理员可以在该模块进行资源的管理跟权限的分配。详情请参见项目中心。

6.帮助中心：通过“帮助中心”，可以访问帮助文档和教学视频，也可以向我们提交意见反馈。

7.消息中心：本产品的消息提示会显示在这里，包括系统消息、预警消息、审批消息和填报消息。

8.个人中心：您可以通过“个人中心”进入企业域管理，查看域的相关信息，也可以查看修改自己的个人信息、登录密码，亦或退出登录。

3. 特色应用

3.1 敏捷交互

基于Excel快速制作数据表格，支持明细表、交叉表、统计表制作

(1) 敏捷报表制作，可视化操作

• 拖拽字段到表格区生成表格：筛选和聚合方式自动生成关系
• 自动识别维度：用户拖入机构字段，将会自动显示维度层级和名称

(2) 内置常用公式，详情请参见公式。

• 支持基础Excel公式，内置同比增长、环比增长等常用金融公式

(3) 快速配置条件格式，详情请参见条件格式。

• 单元格公式、为空、指定选项校验
• 单元格背景、文字颜色显示

(4）实时展示指标口径，详情请参见单元格口径。

• 整表、区域、整行实时展示口径，用户在使用过程中实时展现指标口径

3.2 固定报表制作

统计表针对单元格配置筛选条件和聚合度量。

(1) 所有操作直接拖拽到表格完成数据筛选和数据引入

(2) 快速展开数据实现报表制作和内容编辑

(3) 产品示例：如下报表应用多个数据模型拼接起来，基于表格和配置方式需要很多内容，效率反而比较低

3.3 维表应用

地区、行政机构、币种等数据维度在公司内是有统一规范，业务在使用报表和查看过程中一般是以维度名称作为分析和展示数据的依据，但是数仓建设过程中，开发人员一般使用码值这种更容易被机器识别的数据，在报表制作过程中需要将如上数据做维度和内容的转化。产品将维表数据存储在平台内，报表制作人和阅览者在查看维度数据时，系统会自动将码值转化为更加可读的名称。详情请参见维表

(1) 维度信息和分类

• 原始维度：机构等层级维度、企业规模等单值维度
• 虚拟维度：基于原有维度配置的自定义维度，如：京津冀地区
• 快速查询：用户可以配置常用维度值组合，报表中直接选中

(2) 维度的维度和维护

• 人工维护，批量上传，以及读取数据库三种方式上传数据
• 维度可以配置版本和生效日期，系统根据数据查询日期自动匹配版本

(3) 维度的使用和管理

• 层级维表：机构和地理等有明显层级的数据
  

• 单值维表：针对性别或者货币等数据明确的维度
  

4. 产品名词

• 明细表：由一行或多行单元格组成，用于显示数字和其他项以便快速引用和分析，您通过简单地配置即可展示出对应的明细数据。同时表格还支持样式配置、条件格式、排序和聚合等操作。
• 统计表：针对行、列、单元格明确指定的监管报表，使用统计表可以针对特定行、列分别配置。
• 交叉表：交叉表可以显示表中某个字段的汇总值，并对同类数据合并。行和列的交叉处可以对数据进行多种汇总计算，例如求和、平均值、记数、最大值和最小值。
• 维度：用来描述事物特征的字段，比如说性别，年龄，身高等。
• 度量：用来衡量事物的数值特征，比方说销售额，数量等。
• 动态度量：用来做多个度量的切换，方便在报表使用过程中，详情请参见动态度量。
• 计算字段：新增辅助数据的新增字段，方便在报表制作过程中做高级数据的分析。
• 参数：参数也叫做变量，使用起来非常灵活，可以在计算字段中使用，实现单个计算字段甚至整个图表的动态逻辑方案。当参数取不同的值，字段表达式会对应不同的计算逻辑。