1. 概述

为打造企业数据"自动化中枢"，将我们现在已有的能力，包括可视化、归因、AI 报告等封装成一个一个节点，用户通过画布编排，完成自动化的工作流程 & 数据流程。简单而言就是"当发生时，自动执行动作"。

2. 应用场景

• 当问财务情况时，自动根据预设的数据收集、维度拆解流程，完成财务场景下的数据分析
• 当指标数据异常时，自动进行归因并给对应责任人发送飞书消息
• 每周五 9 点，自动收集本周指标变动情况，生成报告发送给指定用户
  

3. 操作说明

• 新建：用于新建工作流
• 检索：基于所属项目、业务助手、流程状态、创建人、工作流名称 / 描述筛选
• 进入工作流：点击工作流名称
• 停用 / 启用：开启 / 关闭工作流
• 编辑：编辑工作流
• 复制：支持对当前工作流复制并应用
• 删除：工作流需发布后才可删除
• 执行记录：工作流的历史执行记录，默认保存 30 天

4. 新建工作流

点击【新建流程】，填写工作流情况后可跳转至画布搭建。

• 流程名称：自定义工作流名称
• 项目归属：选中工作流绑定的项目
• 流程描述：对工作流的内容进行描述
• 默认问题：在问答中选中工作流时，在问答框自动填充默认问题

保存后进入画布，初始状态存在起始节点。

4.1 节点说明

4.2 大模型

• 修改名称：双击节点名称支持当前节点修改名称
• 修改说明：双击说明文本，支持当前节点修改说明
• 模型：选择系统内置模型，将该模型应用于本节点
• 工具：可选择系统配置的外部 MCP 工具，在执行当前节点时将调用外部工具完成分析
• 系统提示词：给大模型设定人设和回复逻辑，例如"设定大模型为资深数据分析师"
• 用户提示词：给大模型提供用户指令，例如"输出一份数据分析报告"
• 添加变量：支持添加动态变量，使用上游节点的输出结果；或系统默认变量"当前日期"与"用户问题"，能够在问答时作为分析支撑
• 输出：输出为多维度归因分析报告
  
  

4.3 python 运算

• 输入：支持添加动态变量，使用上游节点的输出结果；或系统默认变量"当前日期"与"用户问题"，能够在问答时作为分析支撑
• 代码：
  

  # 通过 args 获取输入，通过 ret 返回输出
  # 示例：获取 input 参数值
  # params = args.params

• 输出：输出为二维数组或文本
  

4.4 知识库检索

• 检索语句：根据设定语句内容前往企业知识库检索相关资料
• 添加变量：支持添加动态变量，使用上游节点的输出结果；或系统默认变量"当前日期"与"用户问题"，能够在问答时作为分析支撑
• 企业知识库：至少选择一个知识库，基于企业知识库内容进行智能回答，系统将严格依据知识库中的文档、数据和业务规则生成回答，确保所有回复内容均符合企业规范
• 输出：输出为检索到的相关资料汇总
  

4.5 指标取数

• 选择指标：仅支持选择单个指标，基于该指标执行问答。【信息】按钮支持跳转查看指标详情
• 选择字段：基于选定指标的关联维度来选择问答需要分析的字段
• 筛选规则：基于选定指标的关联维度配置筛选条件，筛选将会影响问答输出结果
• 查询上限：配置问答结果输出条数，配置范围限 1~20000
• 输出：输出为二维表格
  

4.6 模型取数

• 选择模型：仅支持选择单个数据集，基于该模型执行问答。【信息】按钮支持跳转查看模型详情
• 聚合度量：勾选后，所有的输出均以聚合后的结果进行分析和输出
• 选择字段：选择模型中已有字段进行问答分析和数据输出
• 筛选规则：可选择当前数据集全部字段进行筛选条件设定，筛选将会影响问答输出结果
• 查询上限：配置问答结果输出条数，配置范围限 1~20000
• 输出：输出为二维表格
  
• 【选择字段】点击添加按钮：支持选择"维度"和"度量"两种类型，点击字段支持更改度量计算方式或相关分析条件等。

4.7 指标归因

• 归因指标：仅支持选择单个指标，基于该指标执行问答。【信息】按钮支持跳转查看指标详情
• 归因配置：区分"同环比"和"预实比"
  • 同环比：以归因日期为周期计算，支持环比、周同比、月同比、年同比、自定义日期范围
  • 预实比：以归因日期为周期计算
• 单维归因：支持在当前节点自定义配置归因维度
• 交叉归因：此处的交叉归因配置将指标内已配置的交叉组合字段填入该节点
• 输出：以结束节点的数据为输出
  

4.8 填报待办

• 填报：选择当前项目中处于已发布状态的制式表单和动态表单
• 字段匹配：用于自动填报使用，可将变量值自动填入填报表单的某个字段内，引导用户完成填报
• 引用变量：开启后，变量可在配置"字段匹配"和"接收人"中使用。开启的前置条件为该节点的上一输入节点必须为"模型取数节点 / 指标取数节点"
• 字段配置 - 节点：选择上游节点的输出作为该节点的输入
• 字段配置 - 表单：选择当前项目中处于已发布状态的制式表单和动态表单，需确认选中表单已配置入库
• 字段配置 - 变量：支持配置填报表单的某字段 = 上一节点同数据类型的输出节点
• 名称：支持自定义待办名称，在系统通知中以标题名称呈现
• 通知方式：支持系统内通知（系统消息提醒）和 POPO 消息号通知（POPO 机器人提醒）
• 接收人：支持添加多个用户，以分号隔开
• 通知内容：系统默认保留通知文案，支持自定义文本内容、文本样式、结构排列
• 有效期：输入填报剩余有效期
• 输出：通知文本结果
  
  

4.9 条件判断

• 条件分支

  • 如果：默认优先走如果条件
  • 否则如果：若不走首个条件，会进入否则如果
  • 否则：最终有个兜底条件，以上分支都不走的情况下将会进入最后分支
    

• 规则配置

  • 根节点规则：支持配置且 / 或
    

  • 下拉选项：支持选择当前节点上游的任意输入变量，针对变量值完成条件判断
    

  • 修改条件：可配置输入值满足以下规则时，触发下游流程
    

5. 操作说明

• 画面缩放：支持百分比画面缩放
• 添加注释：支持在画布上添加注释框，可对节点进行备注说明
• 优化布局：当画布上的节点排列杂乱时，可使用布局整理功能快速优化节点排列
• 缩略图：提供画布全景的微型预览窗口，支持用户快速定位和导航，有效管理大规模流程图或架构图的浏览操作

• 试运行：用户在完成 AI 问答工作流搭建后，通过模拟真实查询验证流程配置的正确性。用户可在不发布流程的情况下，直接输入测试问题并完整执行全链路节点分析，实时观察各环节的数据处理结果。

• 试运行状态：待执行、执行中、成功、失败、取消
  

• 查看详情：每个节点支持查看当前节点的运行情况，包括节点输出、执行参数、执行 SQL。

  • 节点输出：输出为该节点执行后返回的二维数组、数据值等
  • 执行参数：在该工作流中运用的输入变量参数
  • 执行 SQL：当前节点执行的物理 SQL 语句