数据填报
1. 概述
线下数据是整体数据来源的重要渠道之一,利用本产品提供的“数据填报”功能,轻松几步便可完成表单的制作和发布,为您简化繁琐的数据收集工作。此外,数据填报连通BI和数仓,支持以数据源方式接入BI分析,可以更好地进行后续的分析工作。
2. 表单类型
在数据填报中,有两种表单类型:
制式表单:以表格为模板可以满足业务对中国式复杂填报(格式复杂、信息量大、表头多)的要求,适用于报销审批、预算数据、财务统计、监管报送、工作汇报等相关场景。
流式表单:提供结构化数据入库和自定义校验规则能力,可以收集业务进展中的所有内外部数据,适用于调查统计、在线报名、销售上报、会议预约、采购入库、订单录入、扫码签到等场景。
3. 使用流程
下面我们将分别介绍“创建者”、“审批者”、“填报者”这三类角色如何使用数据填报。三类角色的职责简介如下:
- 创建者——需要发起数据收集的用户,负责创建表单、发布表单,并对收集的数据进行管理和分析;
- 填报者——填写表单;
- 审批者——审批填报者填写的数据。
4. 页面介绍
在顶部导航栏选择数据填报模块,即可进入数据填报页面。
4.1 我的待办
我的待办分为待我审批和待我提交两个界面。
(1)“待我审批”会显示所有待审批的表单数据。
(2)“待我提交”可查看所有需要填写的表单。发布表单时若指定了填写人,待填写的信息将会出现在[我的待办-待我提交]里,点击“填写”可以进入填报页面。
4.2 我的已办
我的已办分为已审批、已提交和暂存三个界面。
(1)“已审批”会显示当前用户所有已审批的数据。
(2)“已提交”会显示当前用户所有已提交的数据。可以看到具体的表单数据、审批状态、提交时间、审批人。
(3)在“暂存”页面下,可以对暂存的数据进行继续填写或删除的操作。
4.3 文件夹管理体系
(1)填报使用文件夹管理体系,基于文件夹的形式对表单进行管理。表单主要有三种状态:未发布,收集中,已停止,使用不同的颜色进行区分。
- 橙色——未发布
- 蓝色——收集中
- 灰色——已停止
(2)点击表单名称后可以对表单进行操作:编辑表单、复制表单、数据管理、置顶、置底、重命名、删除;
(3)点击排序按钮,可进行表单排序。目前提供四种排序方式:按创建时间升序、按创建时间降序、按名称升序、按名称降序;
(4)点击筛选按钮,可进行表单筛选。
- 类型:全部、实名制式、匿名制式、实名流式、匿名流式
- 状态:全部、收集中、未发布、已停止
- 视图:全部、我创建的、我可填写的
以上内容对您是否有帮助?