1. 概述

尽管有数BI已经极大地降低了用户的使用成本，做到了只需要通过拖拽等操作即可获取数据，但是依然需要学习如何使用工具，存在一定的上手门槛，制作过程也依然需要人力和时间，同时对于大部分人来说依然要依赖于别人来获取数据。

而有数ChatBI，则是由网易数帆打造的数据分析AI助手，基于AIGC技术，让用户不需要面对工具，只需要与AI助手进行对话，就可以立即轻松获取数据，让企业真正实现人人用数、时时用数。

2. 基本流程

你可以在ChatBI中用自己的数据，也可以使用Demo数据直接体验，详细方法请看下面“管理员准备数据表”和“与AI助手对话”的说明。

3. 准备数据表

想要用自己的数据，需要项目管理员或模型编辑者在有数BI中提前配置好哪些数据模型可以在ChatBI中使用，然后项目管理员通过权限控制哪些用户可以查看这些模型。

最终用户在ChatBI中能够使用的数据模型为：被设置了应用于ChatBI的模型，且用户对该模型有查看权限。

3.1 两步完成配置

将模型打开「ChatBI设置」

项目管理员或模型编辑者进入数据模型的编辑界面，在模型「更多」操作按钮下选择「ChatBI设置」，并在设置中打开ChatBI的开关。

在角色管理中配置好角色并赋予用户

（1）项目管理员在角色管理中，配置数据模型的查看权限，如下图：

（2）将配置好的角色赋予用户

3.2 数据模型的易用性

为了让AI能准确识别数据表及字段的语义，也为了提升数据表对用户的可读性和易用性，项目管理员需要对数据模型进行以下优化：

模型名称

设置一个业务可理解的模型名称：数据模型的名称要能准确描述该模型中的数据，不建议采用无业务含义的模型名称，如“未命名模型”等。

字段设置

• 隐藏不必要的字段：比如「ID」、「修改时间」等对数据分析无用的字段。
• 对字段进行重命名：字段命名要让业务人员容易理解这个字段是什么，要通俗易懂，不要使用模凌两可的词语，也不要出现两个字段名称雷同。且字段名称不要使用特殊符号，比如：!、#、/、\、~等。
• 维度字段的成员定义：将维度字段的成员枚举值设置为更易理解的值，比如将性别字段中的“1”和“0”修改为“男”和“女”（可使用数据字典或计算字段功能）。
• 合理设置字段类型：比如将「订单日期」这种数据库中存储为字符串类型但实际业务含义为日期的字段转换为日期类型等。
• 合理分类维度和度量：比如将「客户ID」等数字型字段转成维度。

3.3 配置行业知识

在实际使用的过程中，用户提问的时候会带入一些场景黑话和自己的提问习惯，而这些非通用的内容无法被大模型识别。但因大模型本身具备一定的自适应能力，建议在数据模型配置完成，选择应用于「ChatBI」后，先直接进行提问取数测试效果。如果感觉大模型对于特定业务及概念的理解不足，可再进行关键词的配置。

为进一步提升使用感受和使用效果，用户可在数据模型的ChatBI设置中，添加提示词，即您希望在什么情况下让AI大模型做什么操作，因此提示词的配置包括两个步骤：

• 选择触发条件（什么情况下该提示词生效）：目前支持「问题包含关键词」和「所有问题」两类触发条件（目前正在不断完善中，未来会支持更丰富的触发场景）；

• 设置规则（提示词生效时，你希望AI大模型做什么）：目前支持「自定义规则」和「选择字段」

目前提示词有如下限制：

• 每条问题最多只触发一个提示词规则；
• 填写提示词时，对数据模型中的字段值和字段名都用引号包裹，表示区分；

场景一

问题包含某些关键词时，让AI大模型按照用户设置的规则去查询，比如现在你要对员工信息进行分析，那么你需要根据企业内部的一些简称和习惯用语，对「员工信息表」做如下配置，让AI也能习得这些知识：

• 习惯用语一：市场部通常都是指代“市场营销部”
• 习惯用语二：技术岗值的是“岗位”为“工程师”
• 习惯用语三：职能部门指的是“财务审计部”或“人力资源部”

在提示词中，你可以配置问题包含的关键词，并选择「自定义规则」，输入具体的操作规则。

配置完成后，即可达到如下几个案例效果。

案例一

日常业务场景中，用户习惯于用“市场部”来指代“市场营销部”。当询问“市场部有多少人”的时候，大模型能够了解用户实际想询问“市场营销部有多少人”，查询部门为“市场营销部”的所有数据。

类似的案例在券商场景中也存在，比如用户一般习惯将”上海证券交易所”简称为“上交所”，但实际数据中并未含有“上交所”的相关内容。用户亦可以配置【上交所 = “上海证券交易所”】，让大模型能够更理解用户日常的表述习惯。

案例二

某些业务场景中，“技术岗”默认指代所有包含“工程师”的岗位。当用户提问“技术岗有多少男员工”，大模型可以如用户意图，查询“岗位名称包含工程师的员工中，性别为男的员工人数”。

案例三

业务场景也会存在一些并集的情况，比如“财务审计部”和”人力资源部“都属于职能部门，当用户询问“职能部门”时，应当查询这两个部门的数据信息。

场景二

「人员信息表」中为人员的基础信息明细数据，如果你希望用户基于该表的问答均能带上「员工姓名」，那就可以设置提示词在“所有问题”均「选择字段」，然后在字段列表下拉选择“员工姓名”这个字段：

当你再次基于这个表格问问题“李四是哪个部门的”，可得到不一样的回答：

• 配置提示词之前
  

• 配置提示词之后
  

3.4 配置训练语料

为了让AI大模型能更好地回答您的问题，您可以选择维度字段，提前设置训练语料，我们将自动缓存您所设置的维度成员值，AI将基于这些缓存数据进行预训练，以此提高问答准确率。以“超市销售数据”这个表为例：

• 对于可枚举的维度字段，如「类别」，可直接配置指定值，减少查询开销，提升性能；
• 对于不可枚举的字段，如「产品_ID」，可设置需要缓存的数据条数；